Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«МДМ-банк» и «Сберегательный банк России» ведут переговоры о покупке 70% ОАО "Холдинг Матрица" - владельца крупнейшей продуктовой сети Башкирии, которую они кредитовали. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Обсуждаемая сумма сделки – 4.5 млрд руб., то есть весь долг ОАО.
ФК "Уралсиб" в январе уже отказалась конвертировать принадлежащие ей облигации "Матрицы" в миноритарную долю в сети, посчитав акционерные риски выше риска кредитора. Банки должны принять решение до июня - в случае отказа ритейлер будет вынужден инициировать процедуру банкротства.
Ранее сообщалось, что первый дефолт холдинг "Матрица" допустил в декабре, не выплатив держателям своих облигаций 1.2 миллиарда рублей при оферте. Далее компания перестала обслуживать банковские кредиты. Общий долг "Матрицы" ее основной владелец Тимур Гизатуллин оценивал примерно в 4.5 миллиарда рублей. С начала года Гизатуллин предлагал кредиторам различные условия погашения долгов: в январе ФК "Уралсиб" было предложено конвертировать облигации в миноритарную долю в головном ОАО "Холдинг Матрица". «МДМ-банку», «Связьбанку», «Промсвязьбанку» - оформить отступные в форме недвижимости (всего в собственности у группы 85 тысяч кв. м торговых площадей). "Уралсибу" также мог отойти московский гипермаркет сети площадью 7.5 тысячи кв. м.
Почти все достигнутые с кредиторами договоренности расторгнуты, рассказал Тимур Гизатуллин.
"Уралсиб" не согласился ни на долю в компании, ни на объект в Москве. Только «МДМ-банк» оформил в собственность магазин сети в Уфе в счет погашения 500 миллионов рублей по кредитам, говорит бизнесмен. "Мы не готовы брать на себя акционерные риски",- объяснил источник газеты в "Уралсибе". Чтобы продолжать работу компании, необходимо погасить все долги и получить около 200 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала, говорит Тимур Гизатуллин.
Очередное предложение по реструктуризации долгов бизнесмен сделал недавно «МДМ-банку» и «Сбербанку» - им предложено выкупить долги "Матрицы" у других банков и держателей облигаций в обмен на 70%-ю долю в головном ОАО. Если банки не согласятся, то после 1 июня придется начинать проработку процедуры конкурсного управления, говорит Гизатуллин: в июне будут первые решения по искам банков о взыскании с компании задолженности, но у компании нет денег. В случае банкротства, активов группы хватит на расчеты со всеми кредиторами, в том числе поставщиками сети, уверен он.
Связаться с вице-президентом «МДМ-банка» Константином Леоновым, который занимается сделкой, вчера не удалось - в его приемной сказали, что он в командировке и недоступен для комментариев.
Но другой топ-менеджер «МДМ-банка» на условиях анонимности подтвердил, что на следующей неделе банк должен дать свой ответ на предложение "Матрицы". В «Сбербанке» не комментируют отношения с клиентами. Источник, близкий к одному из кредиторов "Матрицы", знает, что переговоры идут со 100%-й "дочкой" банка - ООО "Сбербанк-капитал" (управляет активами проблемных заемщиков).
В 2006 году "Матрица" в информационном меморандуме, приуроченном к выпуску дебютных облигаций, оценивала свою долю на рынке розничной торговли Башкирии в 15-20%, только в формате "супермаркет" – 70%. До сих пор компания является крупнейшим башкирским ритейлером, говорит топ-менеджер «МДМ-банка».
Собеседник считает, что для банка резонно подписать с акционерами "Матрицы" опцион об обратном выкупе доли. Тимур Гизатуллин говорит, что именно такая схема обсуждается.
«Сбербанку» уже принадлежат 250 тысяч кв. м помещений красноярской сети "Алпи" (отошли по договору об отступных в конце 2008 года). Сейчас банк ищет покупателя на эти магазины.
Помимо "Матрицы" банк может стать совладельцем и других крупных ритейлеров: о продаже минимум 50%-й доли в бизнесе со "Сбербанк-капиталом" сейчас договариваются акционеры продуктовых магазинов "Мосмарт", бельевая сеть "Дикая орхидея" может передать банку в счет долгов минимум 40% своей головной компании.
Комментарии отключены.
