Совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры размещения акций Корпорации "Иркут" Credit Suisse First Boston и "МДМ-Банк" объявили цену размещения акций компании, которая составила 0.62 долл за акцию. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
По этой цене среди инвесторов были размещены все предложенные 204.7 млн акций компании. На сегодняшний день акции прошли процедуру листинга на биржах ММВБ и РТС.
Исходя из установленной цены стоимость пакета, приобретенного инвесторами в рамках предложения, составит 127 млн долл. Таким образом, предложение акций "Иркут" является первым проектом размещения акций на российском фондовом рынке подобного масштаба.
"Размещение акций Корпорации "Иркут" является беспрецедентным", - отметил председатель правления МДМ-Банка Владимир Рашевский, "впервые на рынок выведены акции одной из крупнейших компаний ВПК, привлечены крупные инвестиции в развитие высоких технологий и отрасль, работающую на обороноспособность страны".
Комментируя результаты роудшоу Корпорации "Иркут", Владимир Рашевский также отметил: "Сейчас проект размещения акций компании, работа над которым началась еще в прошлом году, подходит к своему завершению, и уже на данном этапе его результаты свидетельствуют о нашем общем успехе. Размещение акций Корпорации "Иркут" может стать для других российских компаний эталоном успешного выхода на рынки акционерного капитала как с точки зрения технологии сделки, так и ее финансовых результатов".
Определение цены было осуществлено в два этапа: сначала по результатам анализа предварительного спроса был установлен ценовой диапазон; затем по итогам формирования книги заявок была зафиксирована окончательная цена.
Роудшоу прошло в марте в Москве, Лондоне, Копенгагене, Стокгольме, Роттердаме, Гааге и Франкфурте. Диана Гиндин, Управляющий Директор и Глава московского офиса Credit Suisse First Boston отмечает огромный интерес к размещению со стороны инвесторов: "Заявки поступили от крупнейших российских и иностранных институциональных инвесторов, а также частных российских инвесторов. Спрос на акции превысил предложение, и мы, к сожалению, не имеем возможности удовлетворить заявки всех инвесторов, однако у них будет возможность приобрести акции на открытом рынке сразу после окончания размещения. Также об успехе размещения свидетельствует тот факт, что цена была зафиксирована выше среднего уровня диапазона, на основании которого проводился маркетинг".
Тщательный анализ спроса на акции Корпорации "Иркут" позволил найти "золотую середину" между интересами эмитента и инвесторов: цена размещения позволит компании привлечь значительный объем средств, в свою очередь инвесторы получат инструмент, который, по оценкам многих независимых аналитиков, обладает большим потенциалом роста и достаточной ликвидностью.
Президент Корпорации "Иркут" Алексей Федоров выразил свое удовлетворение итогами роудшоу и прайсинга: "Мы довольны результатами той работы, которую компания проделала совместно с организаторами размещения, и тем, что акции нашей компании вызвали столь значительный интерес. Наши дальнейшие усилия, как и прежде, будут направлены в первую очередь на повышение стоимости компании для акционеров.".
Комментарии отключены.
