ОАО "Ленэнерго" разместит выпуск облигаций на 3 млрд руб. до конца года для финансирования строительства ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам генеральный директор энергокомпании Андрей Лихачев.
Как он отметил, "нас упрекали, что мы выплатили слишком большие дивиденды, но это изменило отношение к нам делового мира, и теперь мы можем позволить себе выпуск облигаций 3 млрд руб. и займ ЕБРР на 40 млн евро".
Напомним, что 17 октября текущего года совет директоров ОАО "Ленэнерго" принял решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя суммой на 3 млрд руб. сроком на 3 года. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Облигации имеют 6 купонов. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения облигаций. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна процентной ставке по первому купону. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Дата начала погашения облигаций выпуска - 1092 день с даты начала размещения облигаций выпуска. Цена размещения облигаций - по номиналу.
Андеррайтерами выпуска облигаций являются МДМ-банк (Москва) и Промстройбанк (Санкт-Петербург). Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся по поручению ОАО "Ленэнерго" платежным агентом, функции которого выполняет МДМ-банк.
Дата начала размещения облигаций определяется "Ленэнерго" и доводится до сведения потенциальных приобретателей облигаций не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения. Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: 15-й рабочий день с даты начала размещения облигаций; дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций. В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению облигаций начинается в дату начала размещения облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения облигаций. Сделки при размещении облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в соответствии с внутренними документами ММВБ.
Комментарии отключены.
