Добавлены заявления компании (второй-пятый абзацы).
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК, контролируется группой Globaltrans) серии БО-01 и БО-02 общим объемом 10 миллиардов рублей составила 10% годовых, говорится в сообщении компании.
Спрос на облигации превысил лимит почти в 2,5 раза, говорится в релизе Globaltrans Investment PLC. В аукционе приняло участие более 60 инвесторов.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы, рефинансирование задолженности и общих корпоративных целей. Гарантом по выпуску выступает Globaltrans.
"Мы рады успеху этого выпуска облигаций, вызвавшего большой спрос со стороны инвесторов. Спрос отражает высокий уровень доверия инвесторов как к стратегии Globaltrans, так и высокому качеству наших кредитов. Это позволило нам определить (параметры размещения - ред.) на очень выгодных условиях для группы. Облигационные средства будут поддерживать нашу текущую инвестпрограмму, которая ориентирована на значительное увеличение нашего подвижного состава в течение 2012 года", - сказал финансовый директор Globaltrans Александр Шенец, слова которого приводятся в релизе.
"Способность добиться такого превосходного результата с очень высоким уровнем интереса со стороны инвесторов была подкреплена высоким качеством кредитных показателей Globaltrans. Переподписка была впечатляющей, что позволило нам завершить сделку по ставке купона, которая была намного лучше, чем первоначальный ориентировочный диапазон", - сказал член правления - начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Никита Патрахин.
Книга заявок была закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта.
Ориентир ставки купона составлял 10,35-10,85% годовых. Организаторами выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
Данный выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список. Выпуск облигаций НПК серии 01, находящийся сейчас в обращении, включен в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 25%.
ФБ ММВБ зарегистрировала в середине февраля выпуски трехлетних биржевых облигаций НПК серий БО-01 – БО-03 общим объемом 15 миллиардов рублей. Выпуски зарегистрированы под номерами: 4B02-01-08551-A, 4B02-02-08551-A и 4B02-03-08551-A. Каждый из выпусков включает по 5 миллионов ценных бумаг. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения. Способ размещения – открытая подписка.
ОАО "Новая перевозочная компания" зарегистрировано 24 июня 2003 года и является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 100% акций НПК контролирует группа Globaltrans. Чистая прибыль НПК в январе-сентябре 2011 года по РСБУ составила 3,190 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
