АФК "Система" полностью разместила выпуск credit linked notes на 100 млн долл

АФК "Система" полностью разместила выпуск credit linked notes на 100 млн долл., сообщили в компании.

Минимальный лот составлял 100 тыс. долл., срок обращения - 1 год, ставка полугодового купона - 10.75%.

Клиринг будет производиться в Euroclear/Clearstream. Первая дата расчетов - 5 февраля. Соорганизатором и андеррайтером выступает ING Bank N.V.London.

60% бумаг купили российские инвесторы, остальные - иностранные.

Напомним, что в ходе проведенной 28 января 2003 г. презентации выпуска был выявлен высокий спрос со стороны инвесторов на выпускаемые ценные бумаги, превысивший 100 млн долл.

Credit linked notes представляют собой производные ценные бумаги, привязанные к предоставленному западными инвесторами кредиту и обращаемые за рубежом.

Другие новости

05.02.2003
13:15
"Внешторгбанк" и АФК "Система" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и программу сотрудничества на 2003 г
05.02.2003
09:55
МГТС ожидает ставку 1-го купона по облигациям 3-го выпуска объемом 1 млрд руб. на уровне 16-16.75% годовых
05.02.2003
09:23
МГТС выкупила 5% акций Московского банка реконструкции и развития у дочернего ЗАО "АМТ", увеличив свою долю в уставном капитале банка с 1.2% до 6.2%
04.02.2003
12:48
S&P присвоило планируемому выпуску облигаций МГТС рейтинг "ruBBB+" по национальной шкале, рейтинг "B-" по международной шкале подтвержден
03.02.2003
14:14
АФК "Система" полностью разместила выпуск credit linked notes на 100 млн долл
30.01.2003
13:57
АФК "Система" приобрела у Внешторгбанка 5% акций люксембургского East-West United Bank, доведя свою долю до 30%
30.01.2003
10:57
АФК "Система" разместит до конца января выпуск credit linked notes на 50-100 млн долл
27.01.2003
11:16
МГТС планирует 11 февраля разместить 3-й выпуск облигаций на 1 млрд руб
24.01.2003
16:59
S&P и Moody's присвоили рейтинги планируемому выпуску еврооблигаций "МТС" на 400 млн долл (обобщенное сообщение)
Комментарии отключены.