ОАО "Система Финанс Инвестментс" полностью разместило сегодня выпуск облигаций объемом 1.2 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является организатором выпуска.
ОАО "Система Финанс Инвестментс" является стопроцентной дочерней компанией АФК "Система". Заем полностью гарантирован АФК "Система". Размещение проводилось на ММВБ, ставка 1-2 купонов по итогам аукциона составила 17.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 18.5% годовых.
Эмитент выставил оферту с обязательством досрочного выкупа облигаций 4 ноября 2003 г. по номиналу.
Объем выпуска составляет 1.2 млрд руб. Срок обращения облигаций - 2 года. По облигациям предусмотрена выплата 4-х купонов, купонный период - полгода. Ставка 3-4 купонов составляет 15% годовых.
Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "Система Финанс" превысил предложение в 1.5 раза.
По словам начальника отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" Павла Гурина, общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого облигационного выпуска ОАО "Система Финанс" составил 1 824 млн рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 16.75% годовых до 20.05% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 66. В ходе аукциона были удовлетворены 46 заявок общим объемом 1200 млн руб. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступило организатором выпуска и размещения облигационного займа.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия, соорганизатором и финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, соорганизаторами выпуска являются Альфа-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк - Москва, Банк ЗЕНИТ, Ингосстрах-Союз, НИКойл, Промышленно-строительный банк (СПб).
Выпуск номинальной стоимостью 1.2 млрд рублей зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 года. ОАО "Система Финанс" является 100% дочерней компанией АФК "Система". Поручительство по выпуску предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система".
Срок обращения облигаций составляет 2 года. Согласно публичной безотзывной оферте АФК "Система", опубликованной в газете "Ведомости" 23 октября 2002 года, инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу АФК "Система" по номинальной стоимости через 364 дня после даты начала размещения.
АФК "Система" является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", превышает 2 млрд долларов.
Комментарии отключены.
