Совет директоров ОАО "Система Финанс Инвестментс" (ОАО "Система Финанс") принял решение утвердить 5 ноября 2002 г. датой начала размещения облигаций.
Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", который выступает организатором и платежным агентом облигационного займа. АКБ "Московский банк реконструкции и развития" выступает соорганизатором и финансовым консультантом.
ОАО "Система Финанс" является 100% дочерней компанией АФК "Система". Поручительство по выпуску предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система".
Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. По облигациям будет предусмотрен полугодовой купон, при этом ставка купона в течение первого года обращения будет определяться на аукционе при размещении. Ставка третьего и четвертого купонов составляет 15% годовых.
Выпуск номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 г.
Срок обращения облигаций составляет 24 месяца. Проспектом эмиссии предусмотрена оферта АФК "Система" на выкуп облигаций через один год после даты начала размещения выпуска.
Состав синдиката андеррайтеров: организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия, соорганизатором и финансовым консультантом является Московский банк реконструкции и развития, соорганизаторами выпуска являются Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, Всероссийский банк развития регионов, Гаранти Банк - Москва, Ингосстрах-Союз, ИБГ Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).
АФК "Система" является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", оценивается в 2 млрд долл.
Комментарии отключены.
