Добавлена информация о спросе и комментарий компании (третий и пятый абзацы).
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости/Прайм. АФК "Система" установила ставку первого купона по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально корпорация ориентировала инвесторов на купон в диапазоне 9-9,15% годовых (доходность 9,2-9,36% годовых), но в ходе сбора заявок снизила ориентир до 8,9-8,95% годовых (доходность 9,1-9,15% годовых). Заявки на облигации АФК собирала в четверг, 30 марта, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 7 апреля.
В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий спрос на облигации превысил 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент предложил инвесторам десятилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, "Сбербанк КИБ", "Юникредит банк", со-организаторами - East West United Bank, МТС-Банк.
"Данное размещение облигаций АФК "Система" нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долга корпорации, снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных обязательств", - сказал старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ценные бумаги АФК предложила в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 миллиардов рублей, зарегистрированной в сентябре 2015 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
