АФК "Система" снизила ориентир доходности по 7-летним евробондам до 6,95-7% - источник [Версия 1]

Добавлен бэкграунд после четвертого абзаца.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. АФК "Система" снизила ориентир доходности по семилетним еврооблигациям с 7,125% до диапазона 6,95-7% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, в настоящее время объем книги заявок составляет 1,3 миллиарда долларов.

"Планируется, что книга заявок для инвесторов из США будет закрыта в четверг, для инвесторов из Азии и Европы - в 9.00 по лондонскому времени в пятницу", - сказал собеседник агентства.

Эмитент 2 мая начал road show еврооблигаций, номинированных в долларах, компания планировала разместить бумаги со сроком обращения 10 лет. Организаторами встреч с инвесторами были назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Источник агентства также ранее сообщал, что еврооблигации планируются в объеме около 300-400 миллионов долларов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 8 мая присвоило указанному выпуску евробондов предварительный рейтинг "BB". Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом АФК - "BB" со стабильным прогнозом. На прошлой неделе другое рейтинговое агентство - Fitch - присвоило планируемым евробондам АФК предварительный рейтинг "BB-", также совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК по методологии агентства.

В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.

АФК "Система", созданная в 1993 году, является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющих компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

11.05.2012
17:22
АФК "Система" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 6,95% - источник [Версия 1]
11.05.2012
17:10
АФК "Система" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 6,95% - источник
11.05.2012
12:20
ВАС не будет пересматривать судебные акты по спору МТС с бывшим контрагентом
11.05.2012
08:06
ПОВТОР - АФК "Система" снизила ориентир доходности по 7-летним евробондам до 6,95-7% - источник
10.05.2012
21:25
АФК "Система" снизила ориентир доходности по 7-летним евробондам до 6,95-7% - источник [Версия 1]
10.05.2012
21:20
АФК "Система" снизила ориентир доходности по 7-летним евробондам до 6,95-7% - источник
10.05.2012
14:36
АФК "Система" намерена разместить 7-летние евробонды с доходностью около 7,125% - источник [Версия 1]
10.05.2012
14:28
АФК "Система" намерена разместить 7-летние евробонды с доходностью около 7,125% - источник
10.05.2012
08:03
Совет директоров МГТС рассмотрит вопрос о реорганизации компании
Комментарии отключены.