МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило готовящимся евробондам АФК "Система" предварительный рейтинг "BB-", совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК, говорится в сообщении агентства.
Как сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах, компания планирует разместить десятилетние еврооблигации в объеме около 300-400 миллионов долларов. Ранее источники "Прайма" сообщали, что компания 5 мая начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A.
Каких-либо ориентиров по доходности пока нет, отметил собеседник агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
