МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ОАО "Мобильные ТелеСистемы", крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, планирует направит средства от размещения пятого облигационного займа объемом 15 миллиардов рублей на финансирование капитальных затрат и рефинансирование существующих обязательств, говорится в сообщении компании.
Напомним, размещение выпуска третьей серии на фондовой бирже ММВБ состоится 28 июля. Совокупный объем выпуска составит 15 миллиардов рублей, срок обращения облигаций - семь лет. По выпуску предусмотрены трехлетняя оферта и годовой купон. Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Банк ВТБ.
Формирование книги заявок будет завершено 24 июля 2009 года, размещение облигаций на фондовой бирже ММВБ пройдет по системе "букбилдинга". Облигации планируются к включению в котировальный лист "В" на ФБ ММВБ.
"Привлечение средств позволит укрепить финансовое положение МТС и обеспечить ресурсы для дальнейшего эффективного развития компании. МТС последовательно реализует стратегию по созданию мультивалютного портфеля долговой нагрузки и диверсификации валютных рисков. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, рефинансирование существующих обязательств и позволят оптимизировать структуру долга", - прокомментировал врио вице-президента МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, индикативная доходность первого купона выпуска облигаций составляет 15,4-16% годовых. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1 купона.
Совет директоров МТС в декабре 2008 года принял решение о размещении двух выпусков облигаций четвертой и пятой серий объемом 15 миллиардов рублей каждый. Оба выпуска состоят из 15 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Выпуск четвертой серии был размещен в мае. В настоящее время в обращении также находятся три выпуска облигаций МТС объемом 10 миллиардов рублей каждый.
МТС является крупнейшим по числу абонентов сотовым оператором России, обслуживая более 96,6 миллиона пользователей (с учетом дочерних компаний на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии). Основным акционером МТС является АФК "Система", владеющая 52,8% акций, в свободном обращении находятся 46,7% акций.
Чистая прибыль компании по итогам 2008 года по US GAAP составила 1,93 миллиарда долларов, выручка - 10,245 миллиарда.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
