МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, размещает еврооблигации на 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2020 года с доходностью 3,8%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально озвучивался ориентир доходности около 4,25%, но в ходе сбора заявок он был снижен сначала до уровня около 4%, затем до финального в 3,8-3,9%. По последним данным, спрос на бумаги составил 1,8 миллиарда долларов.
Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в долларах в Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".
Ранее компания сообщила о намерении выкупить еврооблигации выпуска с погашением в 2017 году на 750 миллионов долларов, размещенные в конце 2012 года под 5,125% годовых. Сделку компания рассчитывает профинансировать за счет размещения новых евробондов. В среду компания сообщила, что выкупит бумаги на 425 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
