Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 5 дек - Прайм. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России ОАО "МХК "Еврохим" может разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с ориентиром доходности около 5,375% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.
Во вторник компания открыла книгу заявок на указанный выпуск евробондов, намереваясь разместить бумаги в объеме бенчмарк.
"Прайсинг ожидается в среду", - сказал собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Citigroup и Сбербанк КИБ.
Международное рейтинговое агентство Fitch 28 ноября подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Еврохима" на уровне "BB" со стабильным прогнозом и присвоило предварительный рейтинг аналогичного уровня ожидаемым нотам участия в кредите компании (loan participation notes, LPN). Предполагается, что эмитентом ценных бумаг выступит компания EuroChem Global Investments Limited, гарантии по выпуску предоставит "Еврохим".
По итогам девяти месяцев текущего года "Еврохим" увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,6 миллиарда рублей. Выручка холдинга за девять месяцев выросла на 27% - до 124,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 4,9% и составил 38,9 миллиарда рублей.
ОАО "МХК "Еврохим" – один из крупнейших в мире производителей химических удобрений. Его предприятия производят в основном азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Чистая прибыль компании по МСФО в 2011 году выросла в 1,6 раза и составила 32,028 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 34% - до 131,3 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
