МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала четыре выпуска облигаций дочерней компании ОК "Русал", крупнейшего в мире производителя алюминия, ОАО "Русал Братский алюминиевый завод" общим объемом 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.
По открытой подписке планируется разместить облигации серий с девятой по одиннадцатую. Выпуски девятой и десятой серии состоят из 10 миллиардов облигаций каждый, 11 и 12 - по пять миллионов штук каждый. Номинал ценной бумаги - 1 тысяча рублей.
Выпускам присвоены регистрационные номера 4-09-20075-F, 4-10-20075-F, 4-11-20075-F и 4-12-20075-F.
Совет директоров одобрил размещение программы рублевых облигаций в объеме до 30 миллиардов рублей в июле текущего года. Поручителями по выпускам выступят ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск", объем поручительства - 45 миллиардов рублей.
В начале июня текущего года директор по финансовым рынкам компании Михаил Мухамедшин сказал, что компания намерена зарегистрировать в ФСФР программу рублевых облигаций в размере 30 миллиардов рублей. Он отметил, что объем фактического размещения, которое будет организовано несколькими траншами, будет зависеть от состояния рынка.
"Русал Братск", ранее в этом году в полном объеме разместила два выпуска десятилетних облигаций седьмой и восьмой серий объемом 15 миллиардов рублей каждый. Целью выпусков, как сообщалось, является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.
Как сообщал ранее Мухамедшин, "Русал" планирует к сентябрю текущего года рефинансировать долги на 11,3 миллиарда долларов. Помимо размещения облигаций и привлечения синдкредита, в планах компании - рефинансировать существующие кредиты.
В конце июня компания сообщила о выплате зарубежным и российским кредиторам, а также группе "Онэксим", 119 миллионов долларов в соответствии с соглашением о реструктуризации долга. Всего с начала 2011 года "Русал" выплатил 1,7 миллиарда долларов, включая рефинансирование части долга за счет средств, полученных в результате размещения рублевых облигаций. С учетом указанных погашений общая сумма, выплаченная по кредитам, составляет 4,3 миллиарда долларов.
Кроме того, совет директоров "Русала" одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до 4,75 миллиарда долларов от консорциума международных банков. Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией в конце 2009 года, и погашение задолженности перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.
Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать долг, что позволит алюминиевому гиганту рассматривать возможность выплаты дивидендов.
ОК "Русал" 16 августа также сообщил о достижении договоренности с крупнейшим банком РФ - Сбербанком - об изменении условий предоставления алюминиевой компании кредита на 4,6 миллиарда долларов, соглашение о котором было подписано в сентябре 2010 года. Дата погашения кредита - 7 декабря 2013 года с возможностью продления Сбербанком на 1,5 года. Согласно новым условиям дата погашения будет перенесена на 2016 год, а процентная ставка будет снижена до LIBOR плюс 4,5% годовых. Кроме того, согласно новым условиям, будет прекращено действие гарантии ВЭБа в размере 2,25 миллиарда долларов.
На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
