МОСКВА, 8 мая - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило дебютным пятилетним еврооблигациям "Уралкалия" на 650 миллионов долларов финальный рейтинг "BBB-", совпадающий с рейтингом компании, говорится в сообщении агентства.
Ранее, 24 апреля, "Уралкалий" разместил эти еврооблигации под 3,723% годовых.
"Уралкалий" 19 и 22 апреля провел road show по размещению указанного выпуска евробондов, назначив организаторами выпуска "ВТБ Капитал", Societe Generale и Sberbank CIB.
Руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, комментируя размещение, отметил, что книга заявок была переподписана более чем в три раза, в сделке приняли участие около 200 инвесторов. Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, компания смогла снизить первоначальный ориентир доходности на 15 базисных пунктов и разместить свой дебютный выпуск по низкой ставке.
Управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Влада Госал отметила, что организаторы тщательно выбирали день для размещения, старясь поймать момент, когда рынок демонстрировал стабильный положительный тренд и попасть в перерыв между выпусками других эмитентов. В итоге "Уралкалий" во вторник был единственной размещавшейся компанией из РФ и других стран СНГ, размещение прошло за один день.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
