МОСКВА, 28 окт - Прайм, Яна Юшина, Наталья Копылова. АК "АЛРОСА" в результате IPO на Московской бирже, несмотря на сомнения и непростые сборы, сумела привлечь в качестве акционеров лучшие инвестиционные фонды и, как ожидается, на долгий срок.
Всего компания в рамках IPO продала инвесторам 16% акций по 35 рублей за бумагу. РФ и Якутия реализовали по 7%, а находящийся под контролем АЛРОСА кипрский офшор Wargan Holdings Ltd - 2% акций. Крупнейшими акционерами компании по итогам IPO остались РФ (43,9%) и Якутия (25%).
Глава Московской биржи Александр Афанасьев, комментируя состоявшееся IPO, сказал, что это крупнейшее размещение на отечественной бирже без параллельного листинга на зарубежной площадке и без выпуска расписок на акции.
"Перед этим рекорд поставила Московская биржа, разместив собственные акции на 500 миллионов долларов, теперь рекорд поставила АЛРОСА. Это очень успешное IPO, самое крупное размещение акций сырьевой компании с 2006 года", - отметил он, добавив, что размещение акций прошло по цене выше рынка, что в последний раз было в 2009 году при размещении акций "Магнита".
ТРУДНЫЕ СБОРЫ
Минувшая неделя стала решающей в сборе заявок на акции. В понедельник книга не была собрана даже наполовину - инвесторы еще раздумывали над покупкой, их останавливал высокий ценовой диапазон, объявленный компанией.
Желание приобрести заманчивый актив, видимо, пересилило стремление купить дешево, и к вечеру среды книга была заполнена уже на 80%. Основные заявки были выставлены инвестфондами из США. Также источники "Прайма" говорили, что в сделке участвует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), некоторые эксперты связывали его участие с привлечением в IPO китайских фондов. В четверг организаторам удалось покрыть книгу на 100%, но без переподписки.
Впрочем, источник "Прайма", близкий к организаторам, отметил, что сбор заявок шел по традиционной схеме для компаний металлургического сектора. "Нельзя сказать, что процесс шел сложно. Качество книги инвесторов, уровень переподписки (28%) - все это свидетельствует о том, что все сделано в лучших стандартах IPO этого сектора", - сказал он.
По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, это был амбициозный ценовой диапазон. "Мы решили пойти на риск и определили цену 35 рублей", - отметил он. Нижнюю границу и вовсе предлагалось опустить до 33 рублей. Тем не менее переподписка и качество инвесторов говорят о том, что это решение было правильным, добавил Шувалов.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ИНОСТРАНЦЫ
Значительный пакет акций АЛРОСА выкупили американские инвестфонды, за ними последовали инвесторы из Европы и стран Скандинавии, оставшаяся часть была распределена среди российских инвесторов. "Менее 50% выкупили фонды из США, инвестирующие консервативно. Было много желающих из России, но предпочтение было отдано иностранцам", - сказал агентству "Прайм" источник, близкий к организаторам IPO.
В числе иностранных инвесторов – фонды Oppenheimer Inc и Lazard, выкупившие, по словам Шувалова, больше 2% акций каждый. "Такие инвесторы, как фонд Оппенгеймера или Lazard – свидетельство того, что сделка действительно очень удачна", - заявил вице-премьер во время выступления на Московской бирже.
Один из источников "Прайма" также сообщил, что помимо Oppenheimer и Lazard крупные заявки на акции АЛРОСА поступили от инфестфондов PIMCO и Highbridge Capital Management. Из российских инвесторов крупные заявки подали РФПИ и НПФ "Благосостояние".
Управляющий директор Goldman Sachs (одного из организаторов размещения) Сергей Арсеньев заявил журналистам, что все инвесторы "являются долгосрочными". Кроме того, часть акций была зарезервирована для поддержания ликвидности в дальнейшем.
ГОСУДАРСТВО СОХРАНИТ КОНТРОЛЬ
Правительство РФ не планирует менять планы и подходы к приватизации АК "АЛРОСА" и до конца 2016 года намерено сохранить 25% плюс 1 акция в капитале компании, сообщила глава Росимущества Ольга Дергунова журналистам, пояснив, что правительства РФ и Якутии работают над подписанием акционерного соглашения, которое предполагает, что совместная доля в капитале компании не снизится ниже контрольной (не менее 50% плюс 1 акция, с учетом нынешних 25% у Якутии).
Вице-премьер Игорь Шувалов в свою очередь напомнил, что по условиям сделки российское правительство в течение 180 дней не будет предлагать рынку дополнительных акций. "Торопиться мы не будем У нас остаются возможности для следующих приватизационных сделок", - сказал он, добавив, что эти сделки предусматривают сохранение контрольного пакета у государства.
Шувалов также сообщил, что бюджет Якутии получит порядка 18 миллиардов рублей от приватизации АЛРОСА, сама компания получит свыше 5 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
