Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АК "Алроса" завершила размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки принимал "ВТБ Капитал" с 23 по 31 октября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.65 - 8.95% годовых, ему соответствует доходность к погашению 8.93 - 9.26% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.85% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 купонов.
Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб
ФБ ММВБ 19 октября допустила к торгам в ходе размещения биржевые облигации АК "АЛРОСА" серий БО-01 - БО-12 объемом по 5 млрд руб. каждая.
В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций компании на общую сумму 26 млрд руб.
"АЛРОСА" в IV квартале этого года планировала рефинансировать 1.3-1.4 млрд долл из общего объема платежей по долгу на 2012 год в 1.71 млрд долл. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из 954 млн долл по ECP и 750 млн, приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.
В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы. Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в 1 млрд долл. В будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу 305 млн долл., в 2014 году - 500 млн долл, в 2015 году - 805 млн долл, в 2020 году - 1 млрд долл.
Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг 4.319 млрд долл, средняя процентная ставка по долгу - 6.27%, сообщила компания в четверг. Соотношение долга к EBITDA - 2.1x. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP (евровекселя) - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму 1.26 млрд долл "АЛРОСА" разместила весной этого года для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".
Комментарии отключены.
