МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ОАО "АК "АЛРОСА" установило ориентир ставки первого купона по трехлетним биржевым облигациям серий БО-01 и БО-02 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,65-8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,93-9,26%, сообщили агентству «Прайм» в компании «ВТБ Капитал», которая выступает организатором размещения.
Книга заявок на облигации открылась в 11.00 мск вторника. Компания будет собирать заявки до 15.00 мск 31 октября, размещение ценных бумаг запланировано на 2 ноября.
Каждый выпуск включает по 5 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – три месяца. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Фондовая биржа ММВБ зарегистрировала 19 октября 12 выпусков биржевых облигаций компании АЛРОСА серий БО-01 – БО-12 на общую сумму 60 миллиардов рублей.
Каждый выпуск облигаций предполагает размещение 5 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок погашения облигаций каждого выпуска – 1092 дня (3 года) с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка.
Решение о размещении ценных бумаг наблюдательный совет компании принял на заочном заседании 11 октября. Также наблюдательный совет утвердил решения о выпуске ценных бумаг соответствующих серий, проспекты биржевых облигаций, одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал".
Кроме того, набсовет АЛРОСА рассмотрел вопросы об одобрении кредитного соглашения с банком ВТБ , определении процентных ставок по кредитному соглашению и о включении вопроса по его одобрению в повестку дня общего собрания акционеров компании.
Сумма кредита не должна превышать 1 миллиард долларов. Срок возврата кредита - до трех лет с даты подписания кредитного соглашения. Процентная ставка - трехмесячная ставка LIBOR и маржа не более 3,7% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально. Размер комиссии ВТБ за выдачу кредита предусмотрен в размере не более 0,5% от суммы кредита.
АЛРОСА до конца года планирует рефинансировать около 1,3-1,4 миллиарда долларов долговых обязательств от общего объема выплат, предусмотренных на 2012 год в объеме 1,709 миллиарда долларов. Компания намерена рефинансировать краткосрочный долг банковскими кредитами и публичными долговыми инструментами, в частности, рассматривается выпуск рублевых облигаций и привлечение долгосрочных банковских кредитов в долларах.
Общий долг компании по состоянию на октябрь 2012 года составляет 4,319 миллиарда долларов, средняя процентная ставка по долговым обязательствам – 6,27%.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций компании общим номинальным объемом 26 миллиардов рублей.
АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 30% мировой добычи, 94% всех алмазов в РФ. В 2011 году предприятиями группы АЛРОСА добыто 34,6 миллиона карат алмазов (рост на 1%). Добыча производится из шести открытых карьеров, трех подземных рудников и ряда россыпных месторождений. По итогам года реализация алмазной продукции по группе АЛРОСА составила 4,45 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
