Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Евразийский банк развития" ("ЕАБР") в 10:00 мск 10 октября планирует открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 8-й серии объемом 5 млрд рублей. Об этомговорится в сообщении "Райффайзенбанка", являющегося совместно с "Газпромбанком", "ВТБ Капиталом" и Sberbank CIB организатором сделки.
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 10 октября. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7.70-7.85% годовых, ему соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7.85-8.00% годовых.
Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
ФСФР в августе 2012 года зарегистрировала проспект и допустила к размещению и публичному обращению в РФ облигации "ЕАБР" серий 05-11. Банк планирует разместить 7-летние выпуски объемом по 5 млрд рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Банк 2 октября завершил размещение облигаций 6-й и 7-й серий общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций проходил 26 сентября. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7.80% до 8.00% годовых. Спрос 1.9 раз превысил предложение и составил около 19 млрд рублей. В результате ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 7.85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
В настоящее время в обращении также находятся 1-5-й выпуски облигаций банка на общую сумму 25 млрд рублей.
Комментарии отключены.
