Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (структура Evraz Group) приняло решение о размещении по открытой подписке 10-летних облигаций общим объемом 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщениях эмитента.
Речь идет о выпусках серий 01-02, состоящих из 10 миллионов бумаг каждый, и серий 02-03, состоящих из 5 миллионов бумаг каждый. Номинал бумаг - 1 тысяча рублей. Облигации обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A.
В Evraz сообщили, что средства от размещения планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Как сообщалось ранее, в октябре ООО "Сибметинвест" (дочерняя компания Evraz Group) полностью разместила облигации первой и второй серий общим объемом 20 миллиардов рублей.
Ставка первых купонов облигаций "Сибметинвеста" была определена по итогам сбора заявок на участие в размещении на уровне 13.5% годовых. Таким образом, размер процентных выплат по одной облигации составит 67.32 рубля.
Объем каждого выпуска - 10 миллиардов рублей, номинал - 1 тысяча рублей. Бумаги имеют 20 купонов, длительность купонного периода - 182 дня, погашение - 10 октября 2019 года.
Облигации обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A. Досрочное погашение выпусков не предусмотрено.
Андеррайтером при размещении облигаций выступило ЗАО "ИК "Тройка Диалог".
Напомним, что в группу Evraz входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
Комментарии отключены.
