ООО "Трансаэро-Финансы" 9 февраля 2006 г. полностью разместило в ходе аукциона в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 11.65% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "АКБ "Росбанк", являющегося организатором займа.
Цели займа - финансирование расширения парка воздушных судов, приобретение запчастей и оборудования, расширение наземной инфраструктуры авиакомпании, а также замещение вексельных заимствований.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 93 заявки на общую сумму 3.39 млрд руб. По итогам конкурса эффективная доходность к оферте составила 11.99% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 54 заявки.
Напомним, что ранее организаторы прогнозировали, что эффективная доходность к оферте облигаций серии 01 ООО "Трансаэро-Финансы" составит при размещении 12-12.5% годовых.
Со-организаторами выступают "Внешторгбанк", "Русский банк развития", "МДМ-банк". Соандеррайтеры: "Промсвязьбанк", "Москоммерцбанк", "АКБ "Союз", "Русский славянский банк", "ИК "Авиационные Финансы".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, облигации ООО "Трансаэро-Финансы" серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 1 декабря 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36116-R.
Количество ценных бумаг выпуска составляет 2.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрено поручительство АК "Трансаэро".
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонов с периодом длительностью 182 дня. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрена 1.5-годовая оферта.
Комментарии отключены.
