Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В пятницу, 14 ноября, фондовые индексы США резко снизились на фоне ликвидации длинных позиций крупными хедж-фондами, а также под давлением разочаровывающих комментариев главы ФРС Бена Бернанке и слабых данных по розничным продажам в США.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 338 пунктов или на 3.82%, потеряв за неделю 5%. Индекс широкого рынка S&P 500 к закрытию торгов снизился на 4.17%, индекс Nasdaq Composite упал на 5%. По итогам недели индекс S&P 500 снизился на 6.2%, индекс Nasdaq Composite – на 7.9%.
Согласно опубликованному в пятницу отчету Министерства торговли США, объем розничных продаж в США в октябре сократился на рекордные 2.8% против ожидаемого снижения на 2%. За исключением продаж автомобилей, объем розничных продаж в США в октябре сократился на 2.2% после снижения на 0.5% в сентябре.
Кратковременную поддержку рынку оказали комментарии министра финансов США Генри Полсона, заявившего в интервью CNBC, что правительственные инвестиции в банковский сектор будут стимулировать кредитный рынок. Кроме того, по словам Полсона, объявленное недавно решение правительства об отказе от покупок проблемных активов ведущих банков не будет исполняться немедленно.
В свою очередь, комментарии главы ФРС Бена Бернанке усилили пессимизм среди инвесторов. Бернанке заявил, что финансовые рынки остаются под сильным давлением, несмотря на совместную работу мировых центральных банков по ослаблению последствий финансового кризиса. В ходе выступления Бернанке дал понять, что регуляторы готовы к дальнейшему снижению процентной ставки в ходе намеченного на 16 декабря заседания Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Как ожидается, ставка будет снижена с текущего уровня 1% до 0.5%.
В заключительный час торгов фондовые индексы США продемонстрировали резкое падение, что, как отмечают аналитики, было вызвано ликвидацией длинных позиций крупными хедж-фондами в преддверии наступления 15 ноября - крайнего срока подачи заявок пайщиками фондов на выплату вложенных ими средств. Запросы на возврат средств в конце года подаются за 45 дней до его окончания. Некоторые хедж-фонды установили трехмесячный срок для подачи подобных запросов; последним днем приема этих заявок было 30 сентября. За день до наступления этой даты – 29 сентября – фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал на рекордные 6.98%, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли порядка 9%.
На текущий момент в управлении ведущих мировых хедж-фондов находится в общей сложности около 1.7 трлн долл. За последние три года обороты индустрии фактически удвоились за счет получения в управление средств пенсионных фондов, фондов развития и других крупных институциональных инвесторов. Однако в этом году хедж-фонды потеряли порядка 15% активов на фоне растущего числа требований от инвесторов о возвращении вложенных средств. Некоторые хедж-фонды пытаются минимизировать свои потери путем отсрочки времени выплат или уменьшения стоимости пая. В частности, швейцарский хедж-фонд Gottex Fund Management в четверг заявил о временной приостановке возврата инвесторам вложенных средств, составляющих 65% его активов. Джордж Сорос, управляющий фондом его имени, в пятницу заявил, что ожидает сокращения активов хедж-фондов на 50-75%.
В пятницу среди акций 30 компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-7.6%), производителя компьютеров Intel Corp. (-7.7%) и банка JP Morgan Chase (-7.3%).
Лучше рынка выглядели акции второго по величине в США банка Citigroup Inc., подорожавшие на 0.7% на сообщениях о намерении Citigroup сократить, по меньшей мере, 10% рабочих мест в своих подразделениях по всему миру.
Акции General Motors выросли на 2% на ожиданиях принятия Конгрессом США на предстоящей неделе поправок к программе TARP, предусматривающих предоставление государственной финансовой помощи ведущим американским автоконцернам для предотвращения их банкротства.
В индексе S&P 500 среди наиболее пострадавших бумаг оказались акции нефтяного, финансового и потребительского секторов.
Отчет Министерства торговли США о рекордном сокращении розничных продаж в октябре, а также негативная квартальная отчетность ритейлеров спровоцировали отток средств из акций операторов розничных сетей Abercrombie & Fitch (-21%), Liz Claiborne (-26%), J.C. Penney Co. (-10%) и Best Buy (-6.5%).
Акции второго по величине в США ипотечного агентства Freddie Mac упали на 8.22% после его сообщения об убытках по итогам III квартала в размере 25.3 млрд долл.
В сентябре состоялась де-факто национализация ипотечных агентств Freddie Mac и Fannie Mae с целью предотвращения краха ипотечного рынка США. В пятницу новое руководство Freddie Mac направило запрос в Казначейство о предоставлении дополнительных 13.8 млрд долл для покрытия дефицита собственного капитала. Freddie Mac ожидает получения средств от Казначейства к 29 ноября.
В свою очередь, акции страховой компании Hartford Financial Services Group выросли на 21% после ее сообщения о намерении приобрести банк во Флориде за 10 млн долл, чтобы получить доступ к федеральной программе спасения банковского сектора TARP. За последние два месяца акции компании подешевели на 79%.
Акции риэлтерской компании Prologis упали на 26% до 5.08 долл после снижения прогноза по их целевой стоимости с 16 до 10 долл аналитиками RBC Capital Markets.
Давление на акции технологического сектора оказало сообщение производителя мобильных телефонов Nokia Corp. о вероятном сокращении продаж в следующем году в связи замедлением темпов роста мировой экономики. Акции Qualcomm, крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов, подешевели на 5.4%. Акции Motorola Inc. снизились на 11%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron подешевели на 2.3% и 3.2% соответственно на фоне снижения декабрьского контракта на нефть к закрытию торгов на Nymex на 1.2 долл или на 2.1% до 57.04 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 6.6%.
В четверг стало известно о намерении ОПЕК провести 29 ноября внеплановое заседание картеля, на три недели раньше намеченного срока. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидает, что ОПЕК примет решение о новом сокращении поставок нефти, несмотря на недавнее решение о снижении квот на поставки на 1.5 млн барр. в день, начиная с 1 ноября.
Тем не менее, в воскресенье глава ОПЕК Шакиб Хелиль заявил, что сокращение квот на ближайшем чрезвычайном саммите ОПЕК маловероятно, поскольку картель еще полностью не отследил выполнение ранее установленных квот и не собрал последних данных о добыче нефти членами картеля.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch
Комментарии отключены.
