Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Во вторник, 14 октября, фондовые индексы США снизились, несмотря на обнародование плана правительства о выкупе крупных пакетов акций американских банков. Давление на рынок оказали опасения сокращения доходов ведущих компаний, что может выявиться в ходе начавшегося сезона квартальной отчетности.
После первоначального роста почти на 400 пунктов, к закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 76.62 пункта или на 0.82%. Потери индекса широкого рынка S&P 500 составили 0.53%, индекс технологического сектора Nasdaq Composite упал на 3.54%.
Во вторник министр финансов США Генри Полсон сообщил об экстраординарных мерах правительства, планирующего осуществлять инвестиции в банковский сектор с целью восстановления финансовой системы, рекапитализации банков и «размораживания» кредитных рынков. Еще несколько недель назад Полсон заявлял, что государственные инвестиции в банковский сектор будут признаком несостоятельности и вероятного банкротства банка. Однако резкое падение мировых фондовых рынков и усиливающееся давление на финансовый сектор заставили Полсона изменить свое мнение.
Правительство США намерено израсходовать 250 млрд долл на временную покупку крупных пакетов акций в ведущих банках страны в рамках программы TARP общей стоимостью 700 млрд долл, утвержденной Конгрессом США. По сообщениям СМИ, девять ведущих банков получат в общей сложности 125 млрд долл. Представители Казначейства отказались комментировать сообщения о 125 млрд долл, однако заявили, что девять крупнейших банков уже согласились участвовать в программе и получат финансирование в ближайшие дни. Остальные банки в срок до 14 ноября могут направить запрос на получение финансирования. Минимальный объем государственных денежных вливаний составит 1% от размера рискованных активов банка, максимальный - 25 млрд долл.
Взамен денежных средств правительство получит неголосующие приоритетные привилегированные акции банка и варранты на покупку обыкновенных акций. Банк будет выплачивать дивиденды по акциям в размере 5% годовых в первые пять лет и 9% в дальнейшем. Увеличение дивидендных выплат стимулирует банки к скорейшему обратному выкупу своих акций у правительства. Представители Казначейства заявили о намерении тщательно отслеживать целевое использование нового капитала с тем, чтобы у банков не возникло искушения к его накоплению. Программа правительства также предусматривает государственное страхование беспроцентных вкладов и всех новых банковских кредитов, которое будет осуществляться Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). Кроме того, ФРС США сообщила, что с 27 октября начнется реализация программы по выкупу коммерческих бумаг, принадлежащих финансовым компаниям.
Среди лидеров повышения в индексе Dow Jones Industrial Average оказались акции ведущих банков Bank of America Corp. и Citigroup, подорожавшие к закрытию на 16.4% и 18.2% соответственно. Как ожидается, эти банки окажутся в числе первых девяти финансовых компаний, получивших денежные вливания от правительства.
Спрос на бумаги банковского сектора наблюдался и в индексе S&P 500. Акции региональных банков KeyCorp и National City Corp. выросли на 54.3% и 34.8% соответственно. Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley подорожали на 10.7% и 21.2%.
Хуже рынка выглядели акции JPMorgan Chase & Co, подешевевшие на 3.05% после снижения прогноза по прибыли банка за III квартал аналитиками Barclays.
Акции производителя потребительских товаров Johnson & Johnson подорожали на 2.1%, поддержанные публикацией позитивной квартальной отчетности и повышением компанией прогноза по прибыли на 2008 год.
Акции автоконцернов General Motors и Ford подорожали на 0.46% и 2.51% соответственно после заявления главы Комитета по финансовым услугам Конгресса США Барни Франка, что в рамках программы оздоровления финансового сектора Казначейство может приобрести автокредиты, если они будут отнесены к категории проблемных активов.
Снижению фондовых индексов способствовала негативная динамика акций большинства компаний потребительского и технологического секторов. Акции производителя безалкогольных напитков PepsiCo подешевели на 11.9% после сообщения компании о снижении прибыли в III квартале до 0.99 долл в расчете на 1 акцию против 1.06 долл годом ранее и 1.08 долл, прогнозируемых аналитиками. Кроме того, компания сообщила о намерении сократить 3300 рабочих мест. Бумаги ближайших конкурентов PepsiCo, компаний Coca-Cola и Dr Pepper Snapple, снизились на 7.5% и 3.32% соответственно.
Акции корпорации Microsoft подешевели на 5.5% после снижения прогноза по прибыли компании аналитиками Credit Suisse. Бумаги интернет-поисковика Google упали на 4.8% после снижения прогноза по их целевой стоимости аналитиками Barclays.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron подешевели на 0.85% и 1.93% соответственно на фоне снижения ближнего фьючерса на нефть к закрытию торгов на Nymex на 3.2% до 78.63 долл за барр.
Стоимость декабрьского фьючерса на золото снизилась на 0.4% до 839.50 долл за тройскую унцию. В опубликованном в понедельник обзоре товарных рынков аналитики Merrill Lynch сообщили, что ожидают роста цен на золото до 1500 долл за т.у. и повышения цен на нефть до 150 долл за барр., без указания сроков достижения прогнозных целей.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и Financial Times
Комментарии отключены.
