ЗАО "Торговый дом "Перекресток" привлекло кредит в объеме 75 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Перекресток".
Уполномоченными организаторами кредита выступили банки HSBC Bank и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, при этом букраннером публичной синдикации является HSBC Bank. Итоги синдикации почти на четверть превзошли прогнозируемую ранее сумму: российскому торговому дому предлагался кредит порядка 95 млн долл. "Перекресток" ограничился кредитом в размере 75 млн долл.
"Огромный интерес банков к данной сделке превзошел наши ожидания. Это первый крупный кредит, выданный розничной торговой сети. Успех сделки свидетельствует о том, что кредитные институты, работающие в России, постепенно отходят от приоритета инвестировать в нефтегазовую отрасль. Я доволен результатами сделки, которую мы успешно провели для ценного клиента банка HSBC. Я хочу поблагодарить Raiffeisen Bank и другие банки, решившие присоединиться к нам", - сказал Ричард Тикнер (Richard Tickner), председатель правления OOO "Эйч-эс-би-си банк" (РР), дочернего банка HSBC Bank plc (Лондон).
"С помощью такого инструмента как синдицированный кредит мы расширяем и, одновременно, удешевляем источники нашего финансирования, - комментирует сделку финансовый директор ТД "Перекресток" Виталий Подольский. - Что же касается суммы, то нам достаточно 75 млн долл. Мы рассчитывали размер заимствования, исходя из текущих планов развития и лишние долги нам ни к чему. Тем не менее, приятно осознавать, что банки-кредиторы готовы доверить и большие суммы нашей компании".
Кредиторами ТД "Перекресток" выступила группа из семи крупных западных частных банков, среди которых HSBC, RZB, Commerzbank, BSGV, WestLB, KfW, BAWAG.
"Перекрёсток" - одна из отечественных сетей розничной торговли продуктами питания. Компания создана в 1995 г. Есть собственный распределительный центр, оборот которого в 2003 г. составил 92 млн долл. Сеть магазинов "Перекрёсток" расположена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде. За 2003 г. компания выросла на 32%, ее оборот составил около 450 млн долл., планируемый торговый оборот к 2005 г. - более 1 млрд долл.
Среди акционеров компании - "Альфа-Групп" и один из крупнейших инвестиционных фондов Templeton.
Группа HSBC была основана в 1865 г. Штаб-квартира группы находится в Лондоне. HSBC - один из лидеров рынка синдицированного кредитования в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Группа обладает значительным опытом в проведении широко известных сделок, а также в области консультирования по привлечению внешних заимствований. В 2003 г. было проведено 158 сделок на более чем 48 млрд долл.
HSBC работает на российском рынке через дочерний банк ООО "Эйч-эс-би-си банк (РР)", на 100% принадлежащий HSBC Bank plc.
Комментарии отключены.
