ОАО "Синергия" 26 июля 2007 г. разместила трехлетний облигационный займ серии 02 на сумму 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007 г. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает "МДМ-Банк".
Размещение проходило на "Фондовой бирже "ММВБ" по открытой подписке. В ходе размещения спрос превысил планируемый объем эмиссии и составил 2.7 млрд руб. Свыше 45% заявок поступило от иностранных инвесторов. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10.7% годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10.99% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Срок обращения бумаг составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов, ставка 1-3 купонов составляет 10.7% годовых, ставка 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27.01.2009 г.
В состав синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО "Синергия" серии 02 вошли "ОргрэсБанк", ИК "Тройка Диалог", Банк CSFB - в качестве со-организаторов, "Ренессанс Капитал", "Экспобанк", "РТК-Брокер" и "АК БАРС БАНК" - в качестве андеррайтеров, НП "Межбанковская расчетная система" - в качестве официального партнера размещения.
Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "Уралалко" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", входящие в Группу компаний "Синергия".
Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.
Председатель правления ОАО "Синергия" Александр Мечетин, комментируя размещение облигаций, сказал: "Компания успешно разместила второй облигационный заём. Необходимо отметить, что весь заём был размещён на рыночных условиях. Этот факт важен для нас, так как в результате привлечён широкий круг российских и зарубежных инвесторов, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности компании и объективной оценке её деятельности".
Начальник инвестиционно-банковского департамента "МДМ-Банка" Никита Ряузов подчеркнул, что размещению предшествовала значительная работа с инвесторами, заключавшаяся в максимально подробном представлении бизнеса группы компаний "Синергия", в адекватной трактовке внешней среды, в которой он развивается, и в оценке отраслевых рисков. "Текущая динамика и перспективы развития ОАО "Синергия" как одного из лидеров алкогольной отрасли России оказали сильное впечатление на инвесторов, а максимальная открытость убедила их в долгосрочной финансовой устойчивости эмитента", - добавляет Ряузов.
Напомним, что группа "Синергия" - холдинг, стратегическим направлением деятельности которого является производство ликероводочной продукции. В настоящее время в состав холдинга входят 16 производственных компаний на территории 7 регионов РФ - в Московской, Архангельской, Нижегородской, Саратовской, Кемеровской областях, Приморском, Пермском и Хабаровском краях. Основные торговые марки ОАО "Синергия": "Белуга", "Беленькая", "Русский лёд", "Государев Заказ", "Силы природы", "Аз".
Совокупная выручка группы в 2006 г. (без учета показателей приобретенных компаний) составила 7.1 млрд руб., EBITDA 911 млн руб.
"МДМ-Банк" основан в декабре 1993 г. Это универсальный кредитно-финансовый институт, имеющий одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги. "МДМ-Банк" - признанный лидер в области применения мировых стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности.
Комментарии отключены.
