Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Номос-Банк" в полном объеме разместил биржевые облигации серии 01 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе конкурса было подано 86 заявок на общую сумму более 8 млрд руб. со значениями ставки купона в диапазоне от 6.85% до 7.15% годовых.
Ставка 1-го купона определена по итогам аукциона при размещении в размере 7% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
Ставки 2-6 купонов будут определяться банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката вошли следующие финансовые институты: андеррайтер — "Промсвязьбанк". Со-андеррайтеры — "МДМ Банк", АКБ "Национальный Клиринговый Центр", "Нордеа Банк", "Райффайзенбанк", АКБ "Росбанк", "Уралсиб".
На данный момент у эмитента в обращении находятся три выпуска облигаций - серий 09, 11, 12 на общую сумму 15 млрд руб., и 4 выпуска еврооблигаций суммарным объемом 1.075 млрд долл. Последний выпуск на сумму 400 млн долл. был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 г.
Комментарии отключены.
