МОСКВА, 10 мая - РИА Новости/Прайм. Компания "Кокс", структура Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), открыла книгу заявок на долларовые еврокоммерческие бумаги (ECP) с ориентиром доходности около 12% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Бумаги с погашением в мае 2017 года размещаются в рамках программы по выпуску ECP объемом до 500 миллионов долларов.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Эмитентом выступает учрежденная в Ирландии компания специального назначения IMH Finance DAC.
В январе акционеры компании на внеочередном собрании утвердили программу выпуска ECP объемом до 500 миллионов долларов. Как тогда говорил представитель ПМХ, выпуск ECP рассматривается компанией как один из вариантов привлечения рыночных средств для рефинансирования задолженности.
В июне 2016 года компании предстоит погасить евробонды пятилетнего выпуска на 350 миллионов долларов. В результате двух проведенных конвертаций в обращении на старых условиях остаются евробонды на сумму 134,306 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
