МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. KOKS Finance Limited (структура ОАО "Кокс") предлагает держателем еврооблигаций на 350 миллионов долларов обменять бумаги на новые с более длительным сроком обращения и повышенной ставкой, говорится в сообщении крупнейшего поставщика металлургического кокса в России.
Евробонды указанного пятилетнего выпуска со ставкой 7,75% годовых должны быть погашены в июне 2016 года. Согласно условиям оферты компания предлагает владельцам продлить срок обращения ценных бумаг на три с половиной года, при этом повысив ставку до 10,75% годовых. Доход будет выплачиваться каждые полгода в равных долях.
Новые условия будут действовать с 26 июня текущего года, предложение о рефинансировании действует до 19 июня. Оферта не является обязательной, говорится в сообщении.
Кроме того, для держателей предусмотрена 20%-ная премия, состоящая из денежной составляющей и частичного погашения выпущенных еврооблигаций. Таким образом, владелец должен предложить для обмена бумаги не менее чем на 221 тысячу долларов (минимальное предложение), а взамен он получит новые евробонды на 200 тысяч долларов (порядка 90,5% от прежней суммы) и денежное вознаграждение.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
