МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ОАО "Кокс" может предпринять вторую попытку выйти на IPO не раньше следующего года, сообщил РИА Новости представитель компании.
В феврале "Кокс" решил не проводить IPO на фоне волатильности на рынках.
"Не раньше, чем в следующем году, так как сейчас у компании нет срочной потребности в привлечении средств", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь может идти как о первом квартале, так и об осеннем "окне". По его словам, акционеры еще не приняли решения, когда будет предпринята вторая попытка выхода на биржу, но компания не отказывается от планов провести листинг.
Как отметил представитель компании, сейчас ведется активная работа с инвесторами, у которых по ходу road-show возникали определенные вопросы относительно структуры ОАО. Этим, в том числе, объясняется решение компании выделить угольные активы в отдельное предприятие.
По итогам 2010 года "Кокс" получил более 3 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО, показатель EBITDA составил 9,2 миллиарда рублей, выручка - 44,3 миллиарда рублей.
В ходе несостоявшегося IPO в феврале компания намеревалась разместить казначейские акции, составляющие 7,9% ее акционерного капитала, и обыкновенные акции (продающие акционеры - Борис, Евгений и Андрей Зубицкие). Ожидалось, что объем предложения акций и GDR при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании.
Компания в конце января объявила ценовой диапазон размещаемых бумаг - от 6,25 доллара до 8 долларов за одну обыкновенную акцию, или от 12,5 доллара до 16 долларов за GDR. Таким образом, исходя из ценового диапазона, оценка акционерного капитала компании до предложения составила 1,9-2,4 миллиарда долларов, что эквивалентно рыночной капитализации в 2,1-2,6 миллиарда долларов.
Совместными глобальными координаторами предложения и совместными менеджерами книги заявок выступали Citi, UBS и "ВТБ Капитал".
Компания намеревалась использовать средства от продажи казначейских акций в рамках IPO для реализации своей инвестиционной программы и общих корпоративных целей.
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях. Группа находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
