Добавлена дополнительная информация о размещении, бэкграунд (после третьего абзаца), расширен третий абзац.
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская горно-металлургическая компания ОАО "Кокс" объявила ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) на уровне от 6,25 доллара до 8 долларов за одну обыкновенную акцию или от 12,5 доллара до 16 долларов за GDR, говорится в сообщении компании.
Предложение будет включать казначейские акции, представляющие 7,9% акционерного капитала компании, предлагаемые самой компанией, и обыкновенные акции, предлагаемые продающими акционерами - Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким.
Ожидается, что объем предложения акций и GDR при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании. Количество акций, проданных в ходе предложения, будет определено непосредственно перед допуском.
Таким образом, исходя из ценового диапазона, оценка акционерного капитала компании до предложения составляет от 1,9 миллиарда долларов до 2,4 миллиарда долларов, что эквивалентно рыночной капитализации компании от 2,1 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов.
Один или несколько из продающих акционеров предоставят организаторам IPO опцион доразмещения на право приобретения дополнительно до 15% от общего объема предложения в форме GDR. В качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок выступают Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital.
Компания планирует использовать средства, вырученные от продажи казначейских акций в рамках IPO, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей. Компания не получит средства, полученные в результате продажи акций и GDR продающими акционерами, отмечается в сообщении.
Акции будут предложены институциональным инвесторам в России. Международным институциональным инвесторам за пределами России будут предложены как акции, так и GDR. Одна глобальная депозитарная расписка (GDR) удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.
Ранее источники в банковских кругах сообщали РИА Новости, что группа "Кокс" рассчитывает привлечь в ходе IPO около 500 миллионов долларов.
"Кокс" планирует подать заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи.
В настоящее время акции группы включены в котировальный список "В" РТС и допущены к торгам на ФБ ММВБ. Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.
В конце прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за рубежом 82,51 миллиона акций "Кокса", что соответствует 25% уставного капитала. Государственный регистрационный номер этого выпуска ценных бумаг - 1-03-10799-F от 16 октября 2008 года.
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях. Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
Уставный капитал ОАО "Кокс" в настоящее время составляет 33,004 миллиона рублей и состоит из 330,046 миллиона штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
