МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Группа "Кокс", специализирующаяся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, намерена провести IPO на Лондонской бирже.
Первичное публичное предложение будет сделано в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР). Одна ГДР удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.
Группа планирует подать заявку на включение ГДР в Официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумах Лондонской фондовой биржи.
В настоящее время акции компании включены в котировальный список "В" Российской торговой системы (РТС) и допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.
Предложение будет включать казначейские и обыкновенные акции, предложенные контролирующими акционерами - Борисом, Евгением и Андреем Зубицкими. Компания планирует использовать средства, полученные в рамках IPO, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей.
Акции будут предложены институциональным инвесторам в России. Как акции, так и ГДР будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами России. ГДР не будут предложены инвесторам в России.
Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.
"Предполагаемое первичное предложение представляет собой следующий логический шаг в развитии группы "Кокс" и позволит нам повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста компании", - прокомментировал планы член совета директоров ОАО "Кокс", президент-председатель правления ООО УК "Промышленно-металлургический холдинг", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа группы Евгений Зубицкий.
В конце прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила обращение акций ОАО за рубежом в количестве 82,51 миллиона штук, что соответствует 25% уставного капитала. Государственный регистрационный номер выпуска указанных ценных бумаг: 1-03-10799-F от 16 октября 2008.
Уставный капитал ОАО "Кокс" в настоящее время составляет 33,004 миллиона рублей и состоит из 330,046 миллиона штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
В начале июля в ходе конференции "Возрождение IPO: Россия и СНГ" в Лондоне директор группы советников банка Rothschild Себастиан Оэхелхаузер отметил, что организаторы первичных размещений акций (IPO) неохотно делятся своими точными планами, однако целый ряд компаний из России уже обозначал свои намерения в обозримой перспективе провести размещение ценных бумаг на бирже в Лондоне. Среди них Оэхелхаузер назвал и "Кокс".
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, специализирующаяся на производстве чугуна, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. В 2009 году группа "Кокс" стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. Тремя операционными подразделениями "Кокса" являются: дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях РФ. Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
