ОАО "Уралсвязьинформ" сегодня полностью разместило выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Об этом сообщили в ОАО "Промышленно-строительный банк" который является андеррайтером выпуска.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 190 заявок на общую сумму 3.968 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 14.25% годовых. Эффективная доходность к погашению - 14.76% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 167 заявок.
Параметры выпуска: объем размещения - 3 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определяется на конкурсе, проводимом в день начала размещения. Процентная ставка 2-го - 6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Эксклюзивными организаторами займа являются ОАО "Промышленно-строительный банк" и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал". Координатором проекта является ОАО "Связьинвест".
Совместными ведущими менеджерами выпуска выступили ОАО "Банк Внешней Торговли", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный Московский Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк".
Комментарии отключены.
