Добавлена информация о ходе сбора заявок и спросе на облигации (пятый абзац).
МОСКВА, 2 ноя - Прайм. Крупнейшая российская телекоммуникационная компания ОАО "Ростелеком" установила ставку первого купона по пятилетним облигациям серии 17 номинальным объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,55% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,45-8,70% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,63-8,89%. Перед закрытием книги заявок эмитент сузил ориентир ставки купона до 8,45-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,63-8,78%.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 42,63 рубля, общий размер доходов по купону составит 426,3 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 31 октября по 1 ноября, размещение на Московской бирже запланировано на 8 ноября.
По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса компания решила удовлетворить 23 заявки инвесторов, говорится в пресс-релизе "Ростелекома".
Ранее компания планировала провести с 31 октября по 1 ноября сбор заявок на пятилетние облигации двух серий 15 и 17 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей. Но из-за неблагоприятной ситуации на рынке компания приняла решение разместить только один выпуск облигаций, пояснили агентству "Прайм" в компании.
Выпуск серии 17 предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Выпуск соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог").
ОАО "Ростелеком" является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. В своем нынешнем виде существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО "Ростелеком" присоединились межрегиональные компании связи ОАО "Центртелеком", ОАО "Северо-Западный телеком", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "Волгателеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Дагсвязьинформ".
Крупнейшим акционером является госхолдинг "Связьинвест", владеющий 41,84% уставного капитала компании (45,29% обыкновенных акций). Росимущество контролирует 6,86% уставного капитала (7,43% обыкновенных акций), ВЭБ - 2,26% и 2,45% соответственно, ООО "Мобител" (100-процентная "дочка" "Ростелекома") – 5,24% и 4,64% соответственно (а также 12,55% "префов").
Одним из крупнейших акционеров также является Газпромбанк, которому по состоянию на 29 февраля принадлежало 9,66% обыкновенных акций "Ростелекома". Банк действует в интересах фонда "Маршал Капитал", основанного Константином Малофеевым.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
