Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Фольксваген Банк Рус" установил ставку 1-го по облигациям на уровне 11.30% годовых. об этом говорится в сообщении "Росбанка, являющимся организатором,структурным и документарным агентом сделки и техническим андеррайтером.
"Фольксваген Банк Рус" 09 октября 2014 года закрыл книгу заявок общей номинальной стоимостью 10.0 млрд. рублей, с офертой через два года с даты начала размещения. Данная сделка является второй публичной сделкой по размещению рублевых облигаций "Фольксваген Банк Рус".
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11.00-11.40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.30-11.73%. Окончательно ставка купона составила 11.30% годовых (доходность к оферте 11.62% годовых). В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11.00% до 11.30% годовых.
Очередное размещение облигаций "Фольксваген Банк Рус" является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в III квартале 2014 года. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации "Фольксваген Банк Рус" привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка "Фольксваген Банк Рус" на российском облигационном рынке в 2014 году дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Volkswagen.
Расчеты по сделке при размещении облигаций "Фольксваген Банк Рус" серии 08 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 15 октября 2014 года, серии 09 - 16 октября 2014 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group), Sberbank CIB, "ЮниКредит Банк".
ОАО АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group) также выступило структурным и документарным агентом сделки и техническим андеррайтером.
Комментарии отключены.
