МОСКВА, 21 фев - Прайм. Юникредит банк , российская "дочка" итальянской группы Unicredit, установил ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,15% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,32% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,10-8,30% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,26-8,47% годовых. В ходе формирования книг заявок ориентир по ставке первого купона был сужен до уровня 8,10-8,20% годовых.
В ходе формирования книг заявок было получено свыше 100 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8,10% до 8,30% годовых. Общий спрос на облигации превысил 25 миллиардов рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 февраля, техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 26 февраля.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг.
Облигации выпусков соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает сам Юникредит банк, ведущий со-организатор – Промсвязьбанк .
В настоящее время в обращении находятся облигации банка десяти серий общим номинальным объемом 55 миллиардов рублей.
Банк 14 февраля разместил два выпуска трехлетних биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 миллиардов рублей со ставкой полугодовых купонов 8,6% годовых.
ЗАО "Юникредит банк" работает в России с 1989 года, до конца 2007 года - под названием Международный московский банк. Является одним из крупнейших иностранных банков в России. Конечный владелец кредитной организации - итальянская финансовая группа UniCredit.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
