Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Юникредит банк" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серий БО-08 и БО-09 на общую сумму 10 млрд рублей в размере 8.10-8.30% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента, самостоятельно выступившего в качестве организатора и андеррайтера сделки.
Данному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 8.26-8.47% годовых.
Сбор заявок инвесторов на приобретение выпусков начался в 12:00 мск во вторник и продлится до 17:00 мск 20 февраля.
Техническое размещение бондов запланировано на 26 февраля и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Объем каждого из выпусков по 5 млрд рублей. Выпуски будут иметь шесть полугодовых купонов. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Выпуски соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В середине февраля 2013 года банк разместил бонды серии БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги составлял 8.7-8.9% годовых, но впоследствие был снижен. Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 установлена размере 8.6% годовых.
ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе размещения облигации серий БО-01 - БО-10 на общую сумму 50 млрд рублей в сентябре 2011 года.
У банка в обращении в настоящее время находятся 4-5-й выпуски классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей, 5 выпусков биржевых бондов общим объемом 25 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.
"Юникредит банк" по итогам 2012 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
