МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Юникредит банк , российская "дочка" итальянской группы Unicredit, определил ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей в размере 9,10% годовых, говорится в сообщении банка.
Ориентир ставки первого купона составлял 9,10% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,31%.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 45,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 226,9 миллиона рублей. Ставки по второму-четвертому купонам будут равны ставке первого купона.
Заявки на облигации банк собирал в среду, размещение бумаг запланировано на 30 октября.
Ранее, с 22 по 23 октября, была открыта книга заявок на трехлетние биржевые облигации Юникредит банка серии БО-04 объемом также 5 миллиардов рублей. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона по выпуску составлял 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,41-9,73%. В день закрытия книги заявок эмитент установил финальный ориентир ставки купона в размере 9,00-9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,41%. В итоге ставка купона была установлена на уровне 9,10% годовых.
В ходе формирования книги заявок было получено 57 предложений о приобретении облигаций серии БО-04 с диапазоном ставки первого купона от 8,95% до 9,20% годовых. Общий спрос на облигации составил почти 20 миллиардов рублей.
На фоне высокого спроса банк принял решение удвоить предложение за счет выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей.
Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов, способ размещения – открытая подписка, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещений выступает Юникредит банк, ведущий соорганизатор – Промсвязьбанк .
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций Юникредит банка общим номинальным объемом 35 миллиардов рублей.
ЗАО "Юникредит банк" работает в России с 1989 года, до конца 2007 года - под названием Международный московский банк. Является одним из крупнейших иностранных банков в России. Конечный владелец кредитной организации - итальянская финансовая группа UniCredit.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
