АКБ "Инвестторгбанк" ожидает доходность к оферте по облигациям объемом 300 млн руб., размещаемым 2 октября, на уровне 17.72% годовых. Об этом на презентации облигационного займа заявил замгендиректора ОАО "Инвестиционная компания Еврофинансы" Максим Ефимов.
Организатором и андеррайтером выпуска является Инвестиционная компания "Еврофинансы". Соандеррайтером выступает Инвестиционная компания "Универ".
По словам М.Ефимова, компания рассчитывает, что облигации будут размещаться по номиналу, дата исполнения оферты - 30 сентября 2004 г. Совет директоров накануне исполнения оферты определит ставку 3 и 4 купонов.
Средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены на расширение кредитования предприятий среднего и малого бизнеса, а также на создание специализированных банковских продуктов и услуг.
Напомним, Государственный регистрационный номер ценных бумаг - 40102763В. Зарегистрированный выпуск облигаций имеет следующие параметры: облигации процентные документарные на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Количество облигаций в выпуске - 300000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения облигаций - 728 дней. Облигация имеет 4 купона продолжительностью 182 дня каждый. Процентная ставка по первому и второму купонам устанавливается в размере 17% годовых. Предусмотрена оферта, которая предоставит возможность держателям облигаций предъявить их к досрочному выкупу через 1 год с начала размещения. Финансовый консультант займа - ЗАО "Инвестиционная компания "Регион".
Комментарии отключены.
