ОАО "Концерн "Ижмаш" за один день на ММВБ полностью разместило выпуск облигаций объемом 600 млн руб., сообщил МФД-ИнфоЦентр начальник управления операций на рынке капиталов Промсвязьбанка Алексей Денисов. Промсвязьбанк является организатором, платежным агентом и финансовым консультантом выпуска облигаций.
Размещение проводилось по открытой подписке по номиналу. Ставка 1-2 купонов, определенная в ходе аукциона на конкурсе на ММВБ, составила 19.5% годовых (доходность к погашению - 19.18% годовых, к исполнению полугодовой оферты - 19.99% годовых).
Концерн "Ижмаш" опубликовал оферту с обязательством выкупа 10 июня 2003 г. собственных облигаций 1-й серии по номинальной стоимости.
Вторичные торги должны начаться до конца 2002 г. Основные параметры займа: форма и вид облигаций - купонные документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, объем выпуска по номиналу - 600 млн руб., количество облигаций - 600 тыс. шт., номинал - 1 тыс. руб., срок обращения - 1.5 года (546 дней), купонный период - 91 день, количество купонных выплат - шесть.
Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе по определению процентной ставки в первый день размещения. Доходность по 2-му купону приравнивается к ставке 1-го купона. Доходность по 3-му купону - 18% годовых, по 4-му купону - 18%, по 5-му купону - 16%, по 6-му купону - 16%.
Период оферты - 6 месяцев. Цена первой оферты - 100% от номинальной стоимости. Облигации будут обращаться на ММВБ и внебиржевом рынке.
Комментарии отключены.
