ОАО "Концерн "Ижмаш" при участии ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк", выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило в ходе конкурса в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск облигаций серии 02 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона определена в ходе конкурса и составила 13.55% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 1.244 млрд руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 92 заявки. Весь заем в полном объеме размещен в ходе конкурса.
Срок обращения облигаций серии 02 составляет 1,092 дня. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина 2-3-го купонного дохода равна величине 1-го. По облигациям предусмотрена полуторагодовая оферта. Ставка 4-го купона определяется эмитентом. Величина 5-6-го купонного дохода равна величине 4-го. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения - 17 июня 2008 г. По облигациям предусмотрено поручительство ДОАО "НПЦ ВТ Ижмаш" и ДОАО "Ижевский оружейный завод".
В состав синдиката по размещению вошли в качестве андеррайтеров ИГ "КапиталЪ"; ОАО "АКБ "Союз"; в качестве со-андеррайтеров - ОАО "АКБ "АК Барс"; ОАО "Вэб-инвест Банк"; ООО "БК "Регион".
ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 мая 1995 г. (ген. лицензия №? 3251 от 16 июля 2001 г.). По динамике основных финансовых показателей банк неизменно входит в число крупнейших банков России, что подтверждается данными авторитетных независимых рейтингов. На 1 января 2005 г. активы банка составляли 58 млрд руб., собственный капитал - 5.6 млрд руб., прибыль - 741 млн руб. "Промсвязьбанк" располагает 28 региональными филиалами и 32 офисами в Москве и Московской области.
ОАО "Концерн "Ижмаш" - лидер оборонного комплекса России и один из ведущих производителей стрелкового оружия в мире. Продукция предприятия - стрелковое оружие, охотничье и спортивное оружие. 30% акций находятся в государственной собственности. В концерн входят ДОАО "Ижевский оружейный завод" и ДОАО "НПЦ ВТ "Ижмаш". Концерн заключил международные контракты на сумму более 6 млрд руб. Чистая прибыль в 2004 г. увеличилась на 127.9% по сравнению с 2003 г.
Комментарии отключены.
