ООО "Группа "Магнезит" 22 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.85% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АБ "Росбанк", являющегося совместно с ЗАО "Международный Московский Банк" организаторами выпуска.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 1.94 млрд руб. Эффективная доходность к оферте составила 10.09% годовых. При размещении выпуска, по итогам конкурса, удовлетворено 64 заявки.
Как ранее сообщалось, срок обращения облигаций ООО "группа "Магнезит" серии 01 - 1092 дня. Облигации имеют 6 купонных периодов. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-го, 5-го и 6-го купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. По выпуску предоставлено поручительство со стороны ОАО "Комбинат "Магнезит".
Андеррайтером выпуска является ОАО "АКБ "Росбанк". Со-организаторами выпуска выступают: ОАО "Ханты-Мансийский банк" и ЗАО "Алар Инвест", со-андеррайтерами - ЗАО "ИГ "КапиталЪ", ОАО "АКБ "Московский банк реконструкции и развития", ОАО "КБ "Москоммерцбанк, ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Сибакадембанк", ООО "Славинвестбанк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Тюменьэнергобанк" и ЗАО "Номос-Банк".
Комментарии отключены.
