Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" ("ИА Абсолют 1") установило ставку 1-го купона облигаций класса "А" объемом 9.6 млрд рублей в размере 9.2% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию составит 34.28 рублей.
Ставка купона установлена по итогам book building, который проходил с 26 по 27 марта. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9-9.35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.3-9.68% годовых.
Кроме того, вместе с размещением бондов класса "А" эмитент планирует провести размещение облигаций класса "Б" по закрытой подписке в пользу "Абсолют банка". Объем размещения облигаций класса "Б" составит 2.703 млрд рублей.
Техническое размещение бондов обеих серий запланировано на 29 марта. Организаторами сделки выступают "Абсолют банк" и "ВТБ Капитал". Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 12 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуск подлежит полному погашению 12 ноября 2040 года. Ожидаемая дата погашения бондов класса "А" - I-й квартал 2018 года.
Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса "Абсолют Банка", в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации компании классов "А" и "Б" 14 марта 2013 года. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.
Напомним,что "ИА Абсолют 1" - коммерческая структура "Абсолют банка", исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных. Организация, которой предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Комментарии отключены.
