МОСКВА, 28 мар - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило финальный рейтинг "Baa3" жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" на 9,6 миллиарда рублей, выпущенным "Абсолют банком" , говорится в сообщении агентства.
Ранее банк установил ставку первого купона по этим жилищным облигациям на уровне 9,2% годовых. Книга заявок на облигации была открыта с 26 по 27 марта, размещение ценных бумаг запланировано на 29 марта.
Эмитентом ценных бумаг выступает ЗАО "Ипотечный агент "Абсолют 1", SPV-компания "Абсолют банка". Компания размещает по открытой подписке около 9,6 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке - около 2,7 миллиона облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг – 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является сам "Абсолют банк".
Выплата купонного дохода по облигациям класса "А" с ожидаемым погашением в первом квартале 2018 года будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Абсолют банк". Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций класса "А" и "Б" общим объемом 12,3 миллиарда рублей 14 марта, присвоив государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.
"Абсолют банк" работает с 1993 года, являясь универсальной кредитной организацией. Ипотечный портфель банка по итогам 2012 года составил 33,7 миллиарда рублей. В настоящее время идет сделка по продаже банка бельгийской группой KBC российскому НПФ "Благосостояние", подконтрольному структурам РЖД .
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
