ООО "МаирИнвест" сегодня полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций серии 01 на сумму 500 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ), который является организатором займа.
Параметры выпуска: объем размещения - 500 млн руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с квартальным купоном. По облигациям предусмотрен досрочный выкуп в дату выплаты четвертого купона. Цена размещения - 100% от номинала. Поручителями по займу выступили компании, входящие в Промышленную группу "МАИР".
В ходе конкурса по определению купонной ставки инвесторами была выставлено 82 заявки на общую сумму 939.5 млн руб. По итогам конкурса, ставка по первому купону определена в размере 12.3% годовых. Ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого купона. Ставка по остальным купонам будет установлена эмитентом непосредственно перед датой досрочного выкупа. Эффективная доходность к годовой оферте - 12.88% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 58 заявок. Выпуск размещен полностью.
В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО АКБ "Союз", ЗАО АКБ "Абсолют банк", ОАО Банк "Возрождение", ЗАО Банк "МПИ", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО АБ "Россия" и ЗАО АКБ "Транскапиталбанк".
Комментарий вице-президента по экономике и финансам ПГ "МАИР" Сергея Иванова: "Мы считаем, что размещение прошло успешно, рынок проявил большой интерес к первому размещению облигаций ПГ "МАИР". Об этом свидетельствует превышение спроса над предложением фактически в 2 раза. Очень большое количество заявок от частных инвесторов говорит о потенциально высокой ликвидности наших облигаций на вторичном рынке".
Комментарий директора дирекции корпоративного финансирования ОАО "ПСБ" Сергея Борисова: "Нам удалось привлечь к размещению максимально широкий круг инвесторов. Учитывая относительно небольшой объем займа (500 млн руб.), это и было одной из основных задач в ходе размещения облигаций".
Комментарии отключены.
