МОСКВА, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Транснефти" на 17 миллиардов рублей более чем в два раза превысил предложение и составил 40 миллиардов рублей, сообщил в среду "Сбербанк КИБ" - один из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала 30 августа. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 9,4-9,5% годовых, что соответствует доходности к шестилетней оферте 9,62-9,73% годовых, но в ходе сбора заявок ориентир был снижен до финального уровня 9,3% годовых (доходность 9,52% годовых).
В ходе маркетинга было получено более 30 заявок инвесторов на сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ".
"Транснефть" предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации серии БО-06 с полугодовыми купонами и пут-опционом через шесть лет с даты размещения, которое состоялось 6 сентября. Организаторами выступили банк "Россия" и "Сбербанк КИБ".
В предыдущий раз "Транснефть" выходила на рынок в начале августа. Тогда компания разместила биржевые облигации на 15 миллиардов рублей сроком на семь лет со ставкой первого купона 9,45% годовых.
АК "Транснефть" - крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,7 тысячи километров магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78%) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции находятся у частных владельцев.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
