МОСКВА, 15 апр - РИА Новости/Прайм. Общий спрос на биржевые облигации АК "Транснефть" на 17 миллиардов рублей превысил 40 миллиардов рублей, сообщил "Сбербанк КИБ", один из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир купона составлял 10,5-10,75% годовых (доходность к оферте 10,76-11,04% годовых), в ходе сбора заявок он неоднократно снижался, вплоть до финального в размере 10,1% годовых (доходность 10,36% годовых).
Первоначально запланированный объем размещения составлял 10 миллиардов рублей, однако учитывая активный интерес к размещению, эмитент принял решение разместить максимальный объем бумаг – 17 миллиардов рублей. В ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов.
Десятилетний выпуск серии БО-05 предусматривает выплату полугодовых купонов и пут-опцион через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают "Сбербанк КИБ" и Газпромбанк. Техническое размещение запланировано на 21 апреля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
