Добавлена информация о количестве заявок и спросе на облигации (пятый абзац).
МОСКВА, 19 дек - Прайм. "Транснефть" установила ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серий БО-01 и БО-02 общим объемом 34 миллиарда рублей в размере 7,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 7,64% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 37,4 рубля. Ставки по второму-четвертому купонам будут равны ставке первого купона.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,70-8,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,85-8,16% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был снижен до 7,50-7,70% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,64-7,85% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 7,5% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 17 по 18 декабря, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 24 декабря.
В ходе маркетинга инвесторы подали 38 заявок со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,00% годовых. Общий объем спроса составил 44 миллиарда рублей. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Транснефть" приняла решение удовлетворить 27 заявок инвесторов, сообщила компания "Сбербанк КИБ", выступающая организатором размещения.
Номинальный объем каждого выпуска составляет 17 миллиардов рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций "Транснефти" общим номинальным объемом 135 миллиардов рублей. В планах эмитента также размещение еще пяти выпусков биржевых облигаций на 85 миллиардов рублей.
"Транснефть" - крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,7 тысячи километров магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет в "Транснефти" (78%) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции принадлежат частным владельцам.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
