МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) откроет 25 апреля книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 17.00 мск 27 апреля. Техническое размещение запланировано на 2 мая. Ориентир ставки купона составляет 9,5-10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,73-10,25% годовых. Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и «Тройка Диалог». Листинг планируется в котировальном списке «Б». Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в начале апреля 2012 года зарегистрировала биржевые облигации НМТП серий БО-01 – БО-05 общим объемом 18 миллиардов рублей. Выпуски зарегистрированы под номерами: 4B02-01-30251-E, 4B02-02-30251-E, 4B02-03-30251-E, 4B02-04-30251-E и 4B02-05-30251-E.
По словам заместителя гендиректора по финансам и экономике ОАО "НМТП" Андрея Бубнова, которые ранее приводились в сообщении компании, рублевые облигации могут стать одним из источников ликвидности, которая, в том числе, может быть направлена на рефинансирование еврооблигаций (сейчас в обращении у НМТП находится выпуск евробондов на 300 миллионов долларов, срок погашения - 17 мая 2012 года). В компании отмечают также, что часть еврооблигаций будет погашена за счет собственных средств общества.
Ранее компания уже сообщала, что альтернативным инструментом привлечения финансирования может стать синдицированный кредит.
В начале марта НМТП опубликовал стратегию развития, в соответствии с которой к концу 2012 года группа намерена сократить долговую нагрузку на 9% - до 2,3 миллиарда долларов за счет операционного денежного потока. В 2011 году общий долг группы составил 2,5 миллиарда долларов. Основная часть долга - это 1,95 миллиарда долларов, заимствованных у Сбербанка для финансирования покупки ПТП (начало погашения этого кредита – январь 2014 года).
Группа НМТП в сентябре прошлого года заявила, что приобретает ПТП у компании Omirico Limited за 2,153 миллиарда долларов. Одновременно, по условиям сделки, Omirico купила в интересах "Транснефти" и "Суммы Капитал" компанию Novoport Holding Ltd (владеет 50,1% акций НМТП) у Александра Скоробогатько, Александра Пономаренко и Аркадия Ротенберга. В январе этого года сделка была закрыта. В результате "Транснефть" и "Сумма Капитал" на условиях паритета получили 50,1% НМТП.
Группа НМТП является крупнейшим в России и третьим в Европе портовым оператором по объему грузооборота. Группа объединяет стивидорные компании ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт" (с 2011 года), ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод" , ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт" , ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
