ВН.РЕД.: Добавлена информация о завершении размещения облигаций (меняются заголовок и первый абзац), подробности размещения (добавлен третий абзац, расширен четвертый абзац)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ОАО "АИКБ "Татфондбанк", входящий в десятку крупнейших региональных банков России, полностью разместил облигации шестой серии номинальным объемом 2 миллиарда рублей, ставка первого купона в ходе размещения была установлена на уровне 11,2% годовых.
Как сообщил эмитент, размер купонных выплат в расчете на одну облигацию составляет 55,85 рубля.
По информации организатора займа, спрос на облигации составил 3,2 миллиарда рублей, всего было подано 63 заявки с диапазоном купона 10,75% - 12% годовых.
Накануне был сформирован синдикат по размещению облигационного займа с переподпиской, в 1,5 раза превышающей объем выпуска. В него вошли 22 банка, он подписан по ставке 11,7-11,75% годовых. Ориентир купона составлял 11,5-12%, ориентир доходности - 11,83-12,36% годовых.
Срок обращения облигаций - три года, оферта предусмотрена через год с даты размещения, купонный период составляет шесть месяцев.
Организатор размещения - Промсвязьбанк, агент по размещению - Татфондбанк.
В настоящее время в обращении находятся 4 и 7 выпуски рублевых бондов банка на 1,5 и 1 миллиард рублей соответственно, ближайшее погашение - 1 июня 2011 года (4 выпуск). Размещение 7 выпуска состоялось в декабре 2009 года - банк разместил бумаги на три года.
ОАО "АИКБ "Татфондбанк" создано в августе 1994 года. На сегодняшний день банк занимает второе место по размеру активов, собственного капитала, по объему кредитного портфеля, по величине привлеченных депозитов среди банков республики Татарстан. Основными акционерами банка являются ЗАО "Гелио-полис", ОАО "Татагролизинг" и ОАО "Артуг".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
