Москва, 08 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Основатель сети "Лента" Олег Жеребцов разорвал опционное соглашение с фондом Marshall Capital Partners и продал принадлежащие ему 35.4% сети за 110-115 млн долл. американскому фонду TPG Capital и "ВТБ Капитал". Как сообщает «КомерсантЪ», это первая рыночная сделка в ритейле с начала кризиса: до этого активы розничных сетей доставались кредиторам исключительно за долги.
Олег Жеребцов 4 сентября подписал договор купли-продажи своих 35.4% в сети "Лента" с TPG Capital и "ВТБ Капитал", инвестиционным подразделением группы «ВТБ», примерно за 110-115 миллионов долларов, рассказал газете один из миноритариев "Ленты". Сделка должна закрыться быстро, считает он: одобрение других акционеров, в том числе ЕБРР (11.1%) и Августа Мейера (36%), уже получено. По его информации, деньги должны поступить на счета Жеребцова уже на этой неделе. Источник, близкий к покупателям, говорит, что "ВТБ Капитал" был готов вложить в "Ленту" до 30 миллионов долларов, остальное инвестировал TPG Capital.
Управляющий директор "ВТБ Капитал" Ольга Подойницына подтвердила, что "ВТБ Капитал" "принял участие в сделке по покупке акций "Ленты"": подписание договора состоялось 4 сентября. Комментировать партнерство в "Ленте" с TPG Capital она отказалась. Официальные представители TPG Capital и акционеров "Ленты" от комментариев отказались.
Тогда же, 4 сентября, же Олег Жеребцов разорвал опционное соглашение с фондом Marshall Capital Partners по продаже своей доли в "Ленте", рассказал источник в сети. Marshall получил трехмесячный опцион на 35.4% сети за 95 миллионов долларов в июне, сразу заплатив бизнесмену 1 миллион долларов.
Письменное уведомление от Олега Жеребцова по поводу отказа от исполнения опциона и готовности выплатить неустойку поступило в Marshall в пятницу, подтвердил управляющий фонда Константин Малофеев. По его словам, "сейчас юристы фонда изучают это уведомление на предмет возможных действий со стороны Marshall". Предусмотренный опционом штраф - около 5 миллионов долларов.
Собеседник в "Ленте" говорит, что TPG выдал Жеребцову беспроцентный заем примерно на 10 миллионов долларов для выплат Marshall и погашения процентов по кредитам в «МДМ-банке» и Royal Bank of Scotland (в 2007 году бизнесмен занял у них 60 миллионов долларов под залог своих акций в "Ленте").
Напомним, что ООО "Лента" (принадлежит Lenta Ltd) владеет 36 гипермаркетами. Объем продаж в 2008 году – 2.344 миллиарда долларов (3-е место среди продуктовых ритейлеров в России по выручке после Х5 Retail Group и "Магнита"). 35.4% акций Lenta Ltd принадлежит Олегу Жеребцову, около 36% - у Августа Мейера, 11.1% - у ЕБРР, остальные акции распределены между 11 миноритариями.
TPG Capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляет активами в размере более 45 миллиардов долларов. "Лента" - первая инвестиция фонда в России, хотя он работает здесь два года. Так, летом 2007 года фонд готовился выкупить контроль над сетью "Седьмой континент", но сделка сорвалась. В апреле 2008 года TPG подписал договор купли-продажи 50% минус одна акция фармдистрибутора "СИА-интернешнл", но отказался от покупки, выплатив владельцу компании Игорю Рудинскому штраф в 50 миллионов долларов.
Управление прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитал" создано летом 2008 года. Действует по принципу фонда прямых инвестиций, и не работает с активами проблемных заемщиков банка «ВТБ», утверждает представитель фонда. Летом банк «ВТБ» увеличил кредитный лимит "Ленте" с 3.5 миллиарда рублей до 4.25 миллиарда рублей.
Несмотря на то что более половины вырученных от сделки средств Олегу Жеребцову придется направить на погашения личных кредитов, продажа его доли - первая рыночная история M&A в ритейле с начала кризиса, указывает старший аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. Так, в декабре 2008 года красноярская «АЛПИ» отдала 22 помещения своих магазинов «Сбербанку» также в счет погашения займов. В марте 75% сети "Самохвал" перешли в счет погашения кредитов банкам "Возрождение" и "Северный морской путь". В июне акционеры "Мосмарта" переуступили контроль над сетью ООО "Сбербанк Капитал" (100%-я "дочка" «Сбербанка») и вице-президенту АФК "Система" Евгению Новицкому. Новые собственники заплатили номинальную сумму за акции "Мосмарта" на условиях пролонгации и постепенного погашения кредитов сети. В июле основной владелец сети Spar передал контроль над сетью предпринимателю Александру Мамуту, в качестве отступных по кредиту в 25 миллионов долларов.
Комментарии отключены.
